タイ旅行から半年、曲折を経て遂に彼の地フィリピンへ上陸。
マリゼルさんB型やぎ座との邂逅。
そしてビサヤ地方へ。
チェスカさん、エリスさんとの交流。
ラプ＝ラプ市、セブ市でのきらめく日々。
諏訪山は歌う、シティの誇りをかけて！
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フィリピーナ＆フィリピーノが恐れおののくオカルトの島シキホール島（Siquijor Island）に上陸。
ヤング・シキホーラー達との怪談交流。
魔女達との対面、ヒーリング三昧。
オカルトを求め、諏訪山は走りそして歌った。
遂にサムシング・エルスが諏訪山の身に迫る！
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マリゼルさんとの再開。
マニラ、有名心霊スポット巡り。
ビバリーさんとの心の交流。
諏訪山は夜の街に入り浸り、そして歌った。
恋愛バカ一代・インターナショナル、激闘編。
愛の行方は何処へ！？
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